Kết quả cần có căn cứ.

Đo đúng điểm thay đổi và ghi rõ phần marketing đã tham gia.

Các tình huống dưới đây mô tả hướng tiếp cận. Case khách hàng chỉ được đăng khi có bằng chứng và quyền công bố.

Điều cần biết	Cách kiểm	Điều cần giữ riêng
Khách phù hợp có liên hệ?	Yêu cầu thật, loại trùng và được sales xác nhận.	Spam, thử nghiệm, yêu cầu chưa đủ thông tin.
Cơ hội có đi tiếp?	Buổi trao đổi đã diễn ra, báo giá đã gửi.	Đặt lịch, vắng hẹn và báo giá nháp.
Có giao dịch?	Hợp đồng hoặc đơn hàng được xác nhận.	Hủy, chưa giao và chưa thanh toán.
Chi phí có hợp lý?	Chi phí cùng phạm vi, cùng kỳ và cùng nhóm cơ hội.	Media, dịch vụ, công cụ; nguồn chưa xác định.

Một case study đầy đủ.

Nêu vấn đề, giai đoạn quan sát, nguồn và điều kiện ban đầu. Ghi ai xác nhận thông tin và cho phép công bố.

Mô tả việc đã thay đổi và phần khách tự thực hiện. Phân biệt truy được nguồn, có đóng góp và chưa xác định.

Có số tuyệt đối, mẫu số, thời gian và chi phí. Thay đổi quan sát được chưa tự chứng minh quan hệ nhân quả.

Khách hỏi nhiều nhưng thiếu dữ liệu để báo giá.

Hướng thử

Làm rõ nhóm sản phẩm, thông tin tối thiểu và người nhận yêu cầu.

Điều cần theo dõi

Yêu cầu hợp lệ, tỷ lệ có đủ dữ liệu, thời gian báo giá và cơ hội phù hợp.

Khách chưa hiểu năng lực và phạm vi triển khai.

Hướng thử

Sắp xếp bằng chứng năng lực, trang giải pháp và câu hỏi sàng lọc.

Điều cần theo dõi

Cuộc trao đổi đã diễn ra, báo giá đã gửi và phản hồi về phạm vi.

Có người quan tâm nhưng nhiều cuộc hẹn không phù hợp.

Hướng thử

Làm rõ vấn đề phục vụ, điều kiện nhận việc và nội dung trước buổi hẹn.

Điều cần theo dõi

Cuộc hẹn phù hợp, tỷ lệ hiện diện, cơ hội được nhận và hợp đồng xác nhận.

Các mẫu được để trống để điền dữ liệu đã xác nhận. Không điền thông tin nhận diện khách hàng nếu chưa được phép.

Chia sẻ một ưu tiên và cách đội sales đang xử lý yêu cầu.